Da landsbypræsten Niels’ far Hans bliver dræbt af det mytiske væsen Kervorum under en jagt, tager Niels ud for at rette op på sin fars synder og besejre Kervorum. Men er det det rigtige at gøre?
Filmen er skrevet af David Laumann Hansen, Christian Bogetoft og Pernille Kjærsgaard og har Christian Bogetoft i rollen som Niels og Uffe LW Jakobsen i rollen som Hans. Kervorum spilles af Benjamin Abildgaard-Jensen